В начале прошлого десятилетия два гиганта калийной промышленности из России и Беларуси были на грани монополизации мирового рынка калийных удобрений. В 2005 году ПАО «Уралкалий» и ОАО «Беларуськалий» учредили ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), основной целью которого была координация совместных поставок белорусского и российского хлоркалия через себя. Созданный гигант контролировал 42% рынка калийных удобрений и мог единолично диктовать цены на рынке. 

Вторым по значимости игроком был канадско-американский экспортный консорциум Canpotex, состоящий из канадских компаний Potash Corp. и Agrium и американской Mosaic. Доля Canpotex на рынке была меньше и колебалась от 28 до 30%.

В таких условиях, когда стоимость хлоркалия (основного продукта БКК) превышала $400 за тонну, белорусский бюджет получал до $2 млрд чистой прибыли ежегодно. Высокие цены на хлоркалий делали этот бизнес сверхприбыльным, ведь, по самым скромным оценкам, рентабельность производства хлоркалия превышала 300%.

Нет такой глупости, на которую Лукашенко не пойдет из жадности

Российско-белорусский калийный альянс дал трещину в 2011 году. «Уралкалий» после поглощения «Сильвинита» стал крупнейшим в мире производителем калийных удобрений, опередив «Беларуськалий» по объемам производства и продаж. Как показалось Лукашенко, баланс в альянсе оказался нарушенным, а возросшая доля «Уралкалия» заставила бывшего директора колхоза с завистью считать чужие деньги. Понимая, что россияне не согласятся на увеличение объемов производства «Беларуськалием», из опасений обвалить рынок Лукашенко решил обвалить рынок сам. Поскольку считать Александр Григорьевич умеет максимум на урожай вперед и обычно мыслит категориями надоев крупного рогатого скота, то «Беларуськалий» начал торговать удобрениями в обход альянса — налево, по демпинговой цене.

По замыслу белорусского лидера, производство калийных удобрений должно было вырасти до масштабов, сопоставимых с объединенным «Уралкалием», а гибкая, как белорусский бетон, ценовая политика «Беларуськалия» — обвалить цены на мировом рынке, открыв для Беларуси новые горизонты.

Однако о калийных «мутках» Лукашенко очень быстро узнали российские партнеры, которые и объявили о выходе «Уралкалия» из партнерства с «Беларуськалием». Негодование Лукашенко вылилось в арест генерального директора ОАО «Уралкалий» Владислава Баумгертнера, но это уже совсем другая история.

Калийный погром

Оставшись в гордом одиночестве, «Беларуськалий», к тому моменту занимавший 16% рынка калийных удобрений, объявил ценовую войну всем производителям калийных удобрений в мире, опрокинув стоимость тонны хлорида калия с $400 за тонну в 2012-м до $220 в 2020-м на азиатском рынке. 

Основным методом белорусского калийного маркетинга стали прямые контракты с поставщиками, в которых игнорировалась рыночная цена на хлоркалий. Например, в 2016 году БКК подписала годовой контракт с Индией на поставку хлоркалия за $227 долларов и Китаем — за $210 за тонну.

Такой маркетинг был направлен на выдавливание «Уралкалия» с рынка Юго-Восточной Азии, что удалось лишь отчасти. В настоящее время стоимость тонны хлоркалия по китайскому контракту составляет $220. Менее всего пострадал рынок Северной Америки, там цена тонны хлоркалия находится на отметке $330.

Пережив потрясения после фактического разгрома, рынок калийных удобрений превратился в дикое поле, где цены диктуют не основные производители хлоркалия, а покупатели, находящиеся в сговоре с одним производителем. Производственная структура рынка фактически не претерпела серьезные изменения. Канадцы, занимавшие второе место до 2013 года, сейчас вышли на первую позицию. Следом за ними идут Россия и Беларусь, суммарно владеющие 36,5% рынка и в случае повторного альянса способные вернуть контроль над рынком. На четвертое место выбрался Китай, но ему пока не хватает запасов сильвинита для уверенного завоевания рынка. 

Производители калийных удобрений по данным на 2019 год.

Страна

Млн тонн

Доля на мировом рынке, %

Канада

20,7

31

Россия

12,2

18,5

Беларусь

11,9

18

Китай

7,8

12

Германия

4,3

6,5

Израиль

4,2

6

Другие

5,4

8

Всего

66,5

100

Источник: IFA, 2019 г.

Устроив погром на рынке калийных удобрений и опустив цену почти в два раза, «Беларуськалию» удалось завоевать новые рынки и даже почти в два раза нарастить производство, выйдя на третье место в мире по объемам. Однако эффективность рыночной экономики измеряется не объемами или другими фетишами плановой экономики. Современный рынок вообще не зависит от желаний Лукашенко. Надрывающиеся из последних сил рудники и обогатительные фабрики выдают стахановские нормы, доведя долю «Беларуськалия» на рынке до 18%. Но износ основных фондов и отсутствие инвестиций делают свое дело: с 2018 года показали объема производства постепенно снижаются, а показатели за 2020-й и вовсе не публикуются Белстатом.

Экспорт хлоркалия из Беларуси

Отчетный период

Вес, млн тонн

Стоимость, млрд долларов США

Цена, долларов США за тонну

2008

6,3

3,4

533,0

2009

2,9

1,4

463,6

2010

6,9

2,2

320,3

2011

7,8

3,3

429,3

2012

6,1

2,7

437,2

2013

5,7

2,1

360,3

2014

9,5

2,7

281,7

2015

9,2

2,7

291,0

2016

9,5

2,0

213,6

2017

10,7

2,3

211,8

2018

11,0

2,7

247,8

2019

10,3

2,8

268,0

2020

н.д.

2,4

н.д.

Источник: Белстат

Бег на месте

Основным показателем эффективности предприятия является выручка и полученная прибыль. А вот с этим у Лукашенко начались большие проблемы. 

ЭкспортХлоркалия


Если читатель внимательно посмотрит на показатели белорусского экспорта хлорида калия, то он заметит, что размер валютной выручки за последние восемь лет застыл на уровне 2012 года, и это при почти двукратном увеличении экспорта. Если в 2012 году, до начала ценовой войны, «Беларуськалий» имел выручку $2,66 млрд от продажи 6,08 млн тонн удобрений, то в 2019 году от продажи 10,32 млн тонн он получил $2,76 млрд. В 2020 году выручка составила $2,41 млрд, а объемы засекречены.

Ценовая война, объявленная Лукашенко «Уралкалию» фактически не принесла белорусскому бюджету ничего. Реальная же прибыль, несмотря на увеличившийся объем производства, наоборот снизилась. Дело в том, что производство хлоркалия в Беларуси из-за морально устаревшего оборудования обходится весьма недешево и стоит около $100 за тонну. Для сравнения: в Российской Федерации себестоимость тонны хлоркалия колеблется на уровне $40-60. Таким образом, если в 2012 году себестоимость всего объема производства составляла $600 млн, то в 2019-м она составила уже $1 млрд. Такое увеличение объемов производства при сохранении «довоенного» размера выручки лишило белорусский бюджет $400 млн ежегодных поступлений. Кстати, несмотря на увеличение объемов производства, численность работников «Беларуськалий» сократилась на 1899 человек к 2016 году, видимо, ради сокращения издержек.

История не знает сослагательных наклонений, но если бы управленческие навыки Лукашенко не застыли в его советском прошлом, то Беларусь не потеряла бы ни денег, ни рабочих мест.

Популярные материалы:

Общество

Деградация белорусской науки. Интервью с Александром Войтовичем

Александр Войтович – экс-президент Национальной академии наук Беларуси. В беседе с «Буслом» он рассказал о причинах деградации белорусской науки, нежелании молодежи заниматься исследовательской деятельностью и многом другом.
Деградация белорусской науки. Интервью с Александром Войтовичем
Общество

Агурбаш: о каких песнях может идти речь?

«Славянский базар» продолжает терять участников. Практически каждый день артисты сообщают о своем отказе в участии на фестивале. Редакция «Бусла» связ...
Агурбаш: о каких песнях может идти речь?
Политика

Шушкевич: Боюсь, не обойдется без драки

В этот раз собеседником «Бусла» стал советский и белорусский государственный и политический деятель, бывший председатель Верховного Совета Республики ...
Шушкевич: Боюсь, не обойдется без драки
Общество

Федута: Лукашенко можно назвать фашистом

Мы пообщались с белорусским политическим деятелем, литературоведом и политологом Александром Федутой о политическом кризисе, фашизме и смене власти в ...
Федута: Лукашенко можно назвать фашистом
Экономика

Космическая одиссея Лукашенко: на связи с космосом

15 января 2016 года космическая ракета «Великий поход-3B», стартовавшая с космодрома Сичан, вывела на геопереходную орбиту первый белорусский спутник ...
Космическая одиссея Лукашенко: на связи с космосом